Pegangan Morse terhadap kepercayaan Calvinisme terbukti dalam hasil seni lukisan beliau yang berjudul Landing of the Pilgrims, melalui gambaran pakaian serba ringkas di samping wajah muka yang the austere facial features. Luksian berkenaan memaparkan cara pemikiran pengikut parti Federalis; penganut Calvinisme dari England membawa idea-idea keagamaan dan kerajaan ke Amerika Syarikat, sekaligus menghubungkan kedua-dua negara buat selamanya. Lebih-lebih lagi, karya ini menarik perhatian pelukis terkenal Washington Allston. Allston mahu Morse menemaninya ke England untuk berjumpa dengan pelukis Benjamin West. Setelah memohon izin bapanya, Morse pun berlayar bersama Allston di kapal Lydia pada 15 Julai 1811 (1) dan menetap di sana selama tiga tahun.

Setibanya di England, Morse tekun memperhalusi teknik seni lukisnya di bawah bimbingan Allston. Pada akhir tahun 1811, beliau diterima masuk ke Royal Academy. Di situ, beliau meminati seni Neoklasik dari zaman Renaissance serta memberi perhatian khusus kepada hasil seni Michelangelo dan Raphael. Setelah memerhati dan melatih seni lukis kehidupan dan menyerap penekanannya terhadap anatomi, artis muda ini berjaya menghasilkan mahakarya bertajuk Dying Hercules.

Bagi sesetengah pihak, seni Dying Hercules kelihatan melambangkan kenyataan politik terhadap pihak British dan penyokong Federalis Amerika Syarikat. Otot-otot di dalam karya tersebut melambangkan kekuatan pemuda Amerika Syarikat berbanding rakyat Britain dan penyokong Britain-Amerika. Sepanjang masa Morse di Britain, rakyat Amerika dan Britain sedang bergelut dalam peperangan 1812 ini telah mewujudkan pecahan kaum di Amerika tentang kesetiaan. Anti-federal di Amerika menyokong Perancis, membenci Britain, dan percaya bahawa kerajaan pusat yang kuat akan mendatangkan kesan buruk kepada demokrasi. (3) Semakin lama perang, surat-surat beliau kepada ibu bapanya semakin menterjemahkan nada anti-Federal. Dalam satu suratnya, Morse menyatakan, "Saya menyatakan bahawa ahli Federal di bahagian utara Amerika telah mendatangkan banyak kesan buruk kepada negara akibat pembangkangan yang kejam berbanding sekutu Perancis. Prosiding mereka disalin ke artikel inggeris, dibaca di Parlime, dan diedarkan di seluruh negara, dan apa yang mereka katakan.. mereka menyelar mereka (ahli Federal) penakut, bermaksud, mereka adalah pengkhianat kepada negara dan sewajarnya degantung sebagai pengkhianat."

Walaupun pendirian politiknya tidak berubah, namun Jedidiah tetap mampu mempengaruhi anaknya dengan cara lain. Tidak boleh dinafikan bahawa pegangan Calvinisme Jedidiah mempengaruhi karya samuel yang seterusnya iaitu Judgment of Jupiter. Musytari di dalam awan, dan ditemani oleh helang, dengan kepaknya berada di atas parti, melambangkan kehakiman. "Marpessa" dengan air muka penuh curiga dan malu, meminta kemaafan, melontarkan dirinya ke pelukan suaminya. Idas yang menyayangi Marpessa sepenuh hati, segera menyambut beliau, sementara Apollo hanya memandang dengan agak terkejut... pada keputusan beliau yang tidak disangka-sangka (5). Kes ini boleh dilihat secara simbolik bahawa Musytari melampangkan kebesaran Tuhan yang sentiasa melihat setiap gerak geri makhluk. Seseorang mungkin merasakan potret ini sebagai ajaran Morse tentang kecurangan. Walaupun Marpessa terjerumus, beliau sedar bahawa penyucian yang abadi sangat penting, dan dapat menghindarkan beliau daripada jalan hidup yang buruk sebelum ini. Apollo pula tidak menunjukkan sebarang kekesalan atas kesalahannya, tetapi hanya berdiri dengan pandangan berkecamuk. Kebanyakkan lukisan Amerika sekitar awal kurun ke sembilan belas bertemakan keagamaan dan Morse merupakan bapa kepada situasi ini. "Judgement of Jupiter" memberikan ruang kepada Morse untuk melahirkan sokongan beliau terhadap Anti Federalisma sambil tetap mempertahankan kekuatan kerohanian beliau. Kerja beliau melambangkan kenegaraan Amerika melalui Calvinisma kerana individu-individu ini dibuang dari Englang, menyumbang kepada pembuangan Inggeris (1776 dan sekarang pada 1812) dan menubuhkan pertubuhan demokratik bebas. Barat cuba untuk mengenengahkan imej ini pada pameran "Royal Academy"; malangnya beliau kesuntukan masa untuk melaksanakannya. Beliau meninggalkan England pada 21 Ogos 1815 dan memulakan kerjaya sebagai pelukis di Amerika sepenuh masa (6).

Sekitar tahun 1815-1825 memaparkan perkembangan yang bererti dalam hasil-hasil lukisan Morse. Beliau mula cuba merakam intipati budaya dan kehidupan Amerika. Beliau diberi penghormatan untuk melukis bekas presiden Federal John Adams (1816). Beliau berharap untuk melibatkan diri dalam projek-projek yang lebih besar dan melihat peluang terbuka dengan wujudnya perselisihan antara ahli fedral dan anti federal berkenaan Kolej Dartmouth. Morse berjaya melukis Hakim Woodward (1817) yang terlibat dalam membawa kes Dartmouth ke Mahkamah Agung, dan juha presiden kolej, Francis Brown. Beliau kemudiannya berjaya mendapatkan kerja di Charleston, South Carolina (1818). Hasil lukisan Morse iaitu Puan Emma Quash melambangkan kebesaran Charleston. Dapat dilihat, pada masa ini, artis muda ini berada di tahap yang amat baik dalam kerjayanya (7).

Sekitar 1819 hingga 1821, Morse melalui perubahan besar dalam hidupnya. Kerjayanya di Charleston tamat apabila bandar ini dilanda kemelesetan ekonomi. Jedidiah dipaksa meletak jawatan daripada kedudukan di kementerian apabila beliau gagal menyekat jurang di kalangan Calvinism. Cabang baru terbentuk dikenali sebagai "Congregational Unitarian" yang dianggap mengeji anti federalis kerana ahli-ahlinya melihat konsep 'salvation' dari pandangan berbeza. Walaupun beliau menghormati pandangan keagamaan ayahnya, beliau bersimpati dengan ahli 'Unitarian'. Antara keluarga terkenal yang menyertai kepercayaan baru Calvinis ini adalah Pickerings dari Portsmouth, yang juga pernah dilukis oleh Morse. Potret ini boleh dilihat sebagai perubahan yang lebih jelas kepada anti Federalisma. Terdapat juga perbalahan tentang masa sebenar beliau menjadi anti Federalisma sepenuhnya, ialah pada masa beliau bekerja melukis Presiden James Monroe (1820). Monroe menekankan Demokrasi Jeffersonian dengan lebih memilih manusia biasa berbanding para bangsawan; yang kemudiannya diperkuatkan apabila Andrew Jackson menggantikan Monroe (8).

Terdapat dua kerja yang membentuk kerjaya seni Morse sekembalinya beliau dari New Haven sehinggalah tertubuhnya Akademi Rekabentuk Kebangsaan. Dua hasil ini ialah 'The Hall of Congress (1821)' dan 'Marquis de Lafayette (1825)' yang mana mencampurkan semangat nasionalisma demokrasi Morse.

Pelukis ini hendak melukis Dewan Perwakilan untuk memaparkan proses demokrasi di Amerika Syarikat. Beliau ke Washington D.C. untuk melukis seni bina dewan-dewan barunya. Dengan telitinya beliau melukis 80 orang berlatarkan waktu malam yang dirasakan sesuai dalam lukisannya. Beliau berjaya mengimbangi seni bina Rotunda dengan watak-watak dan sinar lampu yang menjadi titik tumpuan karya ini. Morse memilih waktu malam untuk menyampaikan dedikasi Kongres terhadap prinsip demokrasi tidak kenal siang malam. Bagaimanapun, lukisan the Hall of Congress ini gagal menarik perhatian ramai di Bandar Raya New York, gara-gara dibayangi karya Declaration of Independence oleh John Trumbull yang disambut hangat pada tahun 1820 (9).

Morse merasa bangga sekali kerana melukis Marquis de Lafayette, penyokong utama Revolusi Amerika. Beliau terasa tertarik untuk melukis potret agung tokoh yang membantu penubuhan negara Amerika yang bebas dan merdeka. Dalam lukisan ini, Lafayette diselubungi matahari terbenam yang indah sambil berdiri di kanan tiga buah kekaki, dua buah menempatkan Benjamin Franklin dan George Washington sementara yang satu lagi ditempah untuk Lafayette. Seni lanskap kayu yang tenang di bawahnya melambangkan keamanan dan kemakmuran negara Amerika Syarikat yang mencapai usia 50 tahun. Jalinan persahabatan antara Morse dan Lafayette serta perbincangan Perang Revolusi meninggalkan kesan pada seniman ini sekembalinya di Bandar Raya New York (10).

Morse berada di Eropah selama tiga tahun (1830-1832) untuk memperhalusi kemahiran seni lukisnya, di Itali, Switzerland dan Perancis. Projek yang dipilihnya adalah menghasilkan salinan kecil bagi 38 buah karya lukisan terkenal di Louvre pada sehelai kanvas tunggal (6 kaki x 9 kaki) yang berjudul The Gallery of the Louvre, untuk disiapkan sekembalinya di Amerika Syarikat. Ketika melawat Paris lagi pada tahun 1839, Morse bertemu dengan Louis Daguerre dan menunjukkan minat terhadap ciptaan daguerreotype, iaitu kaedah fotografi praktikal yang terawal. Morse menulis sepucuk surat mengenai ciptaan tersebut kepada akhbar New-York Observer, yang kemudiannya dihebohkan oleh seluruh akhbar Amerika Syarikat.[3]